Deniz dibindeki Deniz Krallığı ise çalkantılı dönemlerden geçmektedir: Kötü kraliçe gücü ele geçirmiştir. Eve dönmek için Sadko ve Jacob Kraliçe’yi yenmeli ve Deniz Kralı'nı uyandırmalıdır. Pek çok zorluğun üstesinden gelen Sadko, denizin dibinde gerçek arkadaşlar edinir ve gerçek aşkı bulur.