Yerel bir kasabada iş adamı olan Bay Hollis, yarışmada bir filin yeğeni Bert’e karşı rakip olacağından dolayı mutlu değildir. Orman doktorundan yardım ister. Doktor, Jumbo için lanetli bir reçete hazırlar ve Jumbo hafızasını kaybetmeye başlar. Jumbo yarışmadan çekilmek ister ancak akadaşları kabul etmezler, T adlı bir dinozordan yardım almak isterler.