11 yaşındaki Neşe, Abisi ve onların arkadaşları, mahallelerinde güzel bir yaz geçirmektedirler. Ancak bir gece Neşe odasının penceresinden bakarken masal kahramanı bir cücenin bahçelerine bir şey sakladığını görür. Ertesi sabah bahçede bulduğu şey, masal diyarına açılan kapının sihirli anahtarıdır.