Yusuf batmakta olan sardalya konserve fabrikasını kurtarmaya çalışırken, karısının ölümüyle zihinsel engelli oğlu Arif'le baş başa kalır. Oğlunu, yıllardır kabullenememiş Yusuf için bu büyük bir sınav olacaktır. Feride, Yusuf'un fabrikasında çalışmaya başlar. Arif, Feride'nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf'un da Arif'e olan bakışı değişir.